つみたて投資＆保険「つみたて継続保険」サービスの提供開始 ～日本初、つみたて予定金額を保障、NISA対応「つみえーる」～

SBIレオスひふみ株式会社の傘下で投資信託「ひふみ」シリーズを運用するレオス・キャピタルワークス株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：藤野 英人、以下「レオス・キャピタルワークス」）とT&D保険グループのT&Dフィナンシャル生命保険株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：森中 哉也、以下「T&Dフィナンシャル生命保険」）は、つみたて投資と保険が一体となったサービス、つみたて継続保険「つみえーる」を2025年夏ごろより提供を開始いたします。

「つみえーる」はレオス・キャピタルワークスが販売・運用する「ひふみ」シリーズの投資信託へのつみたて投資とT&Dフィナンシャル生命保険が提供する保険が一体となった新たな金融サービスです。資産形成に欠かせないつみたての「継続」をサポートするために、ひふみから３つの「えーる（応援)」をおくります。お客さまに万が一のことがあり、つみたて資金を拠出することが難しくなった場合でも、給付金または保険金（以下「給付金等」）を受け取ることでつみたて投資を継続できるようになります。つみたて予定金額を保障する「つみたて継続保険」は日本初（※）となります。加入対象者はレオス・キャピタルワークスの直販口座で、毎月同額つみたてを行っているお客さまで、NISAでのつみたても対象となります。
※2025年5月7日時点 T&Dフィナンシャル生命保険調べ

つみえーるについての動画：https://www.youtube.com/watch?v=fMk1EzCJ2nM

3つの「えーる」機能

①シミュレーションで目標が見「えーる」：お客さまの目標達成のために必要なつみたて金額をシミュレーションします。
②つみたて投資で利益を「えーる」：「ひふみ」シリーズの投資信託につみたて投資をすることで投資のリターンを得ることが期待できます。
③保険でつみたて投資に「えーる」：お客さまに万が一のことがあったときは、給付金等が支払われます。

「つみえーる」の概要

※この保険のご加入にあたっては、重要事項説明書（契約概要・注意喚起情報）を必ずご覧ください。