「ひふみ投信」、「ひふみワールド」の税金について教えてください

「ひふみ投信」、「ひふみワールド」の「解約」により利益が発生した時や分配金が支払われた時、これらは課税の対象になります。

2019年9月時点での「ひふみ投信」、「ひふみワールド」の税金につきましては、次のとおりです。 (今後の税制改正等により変更になる可能性があります。)

【解約して利益が発生した時】(償還時も同じ扱いです)
■税制上の取扱い
利益は譲渡所得として取扱われます。(上場株式の売買益と同じ取扱いです。)

■納税方法
原則として、お客様による確定申告が必要です。ただし、特定口座(源泉徴収を選択する)の開設等、一定の条件を満たせば確定申告を不要とすることができます。

■税率
譲渡益に対して、下記の料率が課されます。
2014年~2037年 20.315% (所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)


【普通分配金が支払われた時】
■税制上の取扱い
配当所得として取扱われます。
(上場株式の配当金と同じ取扱いです。)

■税率・納税方法
普通分配金に対して、下記の料率を源泉徴収し、確定申告は原則不要です(申告分離課税の選択も可能)。
2014年~2037年 20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)

カテゴリから探す

全般

「ひふみ投信」に関するご質問

「ひふみワールド」に関するご質問

その他

お問い合わせ

よくあるご質問で解決できなかった場合は、お問い合わせページよりお問い合わせください。