沿革

レオス・キャピタルワークスの
沿革をご紹介いたします。

2003年

04月
レオス株式会社として設立
08月
投資顧問業 登録
09月
レオス・キャピタルワークス株式会社に商号を変更
12月
私募投信の運用助言を開始
年金資産の運用助言を開始

2004年

04月
DLJディレクト・エスエフジー証券(現楽天証券)が販売するレオス日本成長株ファンド(鞍馬天狗)の運用助言を開始

2006年

11月
フィデリティ証券がレオス日本成長株ファンド(鞍馬天狗)の販売を開始

2007年

09月
投資信託委託業 認可取得
金融商品取引業(投資運用業、第二種金融商品取引業、投資助言・代理業) みなし登録
12月
金融商品取引業登録の変更受理(投資一任業務を追加する業務方法書の変更)

2008年

01月
投資一任契約に係る業務を開始
私募投信の運用開始
08月
ひふみ投信 有価証券届出書を関東財務局長へ提出
10月
ひふみ投信の運用・販売を開始

2009年

02月
株式会社ISホールディングスへの第三者割当増資を実施

2010年

11月
ひふみ投信 純資産総額10億円突破

2011年

09月
レオス・アジアセレクト株式ファンドの運用を開始

2012年

04月
ひふみ投信「R&I ファンド大賞 2012」投資信託/国内株式部門で最優秀ファンド賞を受賞
05月
ひふみ投信の姉妹ファンド「ひふみプラス」の運用を開始

2013年

04月
ひふみ投信「R&I ファンド大賞 2013」投資信託/国内株式部門で優秀ファンド賞を受賞
ひふみ投信マザーファンド 純資産総額100億円突破

2014年

04月
ひふみ投信「R&I ファンド大賞 2014」投資信託/国内株式部門、NISA/国内株式部門で最優秀ファンド賞を受賞
05月
ひふみ投信 1万口座突破
12月
ひふみのゆるキャラ「ひふみろ」が LINE(ライン)のスタンプで登場

2015年

2016年

01月
「全国ありがとうキャラバン」実施
09月
ひふみ投信 2016年度グッドデザイン賞を受賞
レオス・キャピタルワークス 運用資産残高2,000億円突破
10月
確定拠出年金(DC)専用投資信託 「ひふみ年金」の運用を開始

2017年

02月
テレビ東京「カンブリア宮殿」に出演
03月
ひふみ投信・ひふみプラス「リッパー・ファンド・アワード・ジャパン2017」で最優秀ファンド賞を受賞
06月
フィデューシャリー・デューティー宣言を公表
11月
ひふみのゆるキャラ「ひふみろ」がゆるキャラグランプリで167位を獲得
12月
ひふみ投信マザーファンド 純資産総額5,000億円突破

2018年

10月
ひふみ投信 10周年記念

2019年

05月
当社がスポンサーをつとめた国内初民間ロケット インターステラテクノロジズ「宇宙品質にシフトMOMO3号機」の打ち上げ成功
ひふみ投信「R&I ファンド大賞 2019」投資信託10年/国内株式部門で最優秀ファンド賞を受賞
ひふみ投信・ひふみプラス「R&I ファンド大賞 2019」NISA/国内株式部門で優秀ファンド賞を受賞
10月
「ひふみワールド」の運用・販売を開始
12月
「ひふみワールド」の姉妹ファンド「ひふみワールド+」の運用を開始

2020年

03月
一般社団法人 Fintech協会 法人会員 加入
04月
ひふみ投信「R&I ファンド大賞 2020」投資信託10年/国内株式部門で最優秀ファンド賞を受賞
一般社団法人 ファイナンシャル・アドバイザー協会 法人賛助会員 加入
06月
SBIファイナンシャルサービシーズ株式会社(SBIホールディングス株式会社の子会社)が当社株式の過半数を取得

2021年

01月
YouTubeチャンネル「お金のまなびば!」を開設
03月
ひふみプラス「Yahoo!ファイナンスベストファンドアワード2020」ポートフォリオ登録部門・ファン投票部門 入賞
「まるごとひふみ」ひふみグローバル債券マザーファンドの運用を開始
「ひふみらいと」の運用・販売を開始
04月
一般社団法人オルタナティブデータ推進協議会 加入
ベンチャーキャピタル子会社「レオス・キャピタルパートナーズ株式会社」を設立
「ひふみ投信」「R&I ファンド大賞 2021」の投資信託10年/国内株式コア部門で優秀ファンド賞を受賞
05月
レオス・キャピタルワークス 運用資産総額1兆円突破
08月
ひふみシリーズ 純資産総額1兆円突破
09月
確定拠出年金(DC)専用投資信託「ひふみワールド年金」運用開始

2022年

04月
「ひふみ」シリーズ 10万口座突破